股票期貨是可以參與除權息的,除此之外,個股期貨參與除權息還有很多的優點唷!

股票期貨可以參與除權息嗎? 股期是可以參與除權息的
股票期貨除權息要怎麼領股利、股息? 股期除權息是直接藉由股期調整契約或帳戶餘額來參與除權息。
什麼時候可以領到股期的股利股息? 馬上填息的狀況不用等 20 天到帳,可以馬上收到股利股息,股票期貨除權息 放空都是股期很棒的優點。

當有一些考量不想參與股票除權息時,也可以利用股票期貨市場參與除權息唷!

第三堂課  了解股期一跳多少錢、最小跳動點、買股期要多少錢、股期槓桿倍數。
第四堂課  股票期貨可以參與除權息嗎?有什麼優缺點?
第五堂課  怎麼調整股期槓桿倍數?

股票期貨可以參與除權息嗎?

可以。股票期貨可以參與股票的除權息唷!

股票期貨除權息怎麼參與?除權息對期貨的影響

除權和除息對股票期貨來說有不同的參與方式,每一家期貨商也不同

除息:股票發現金股利,股期價格不變,買進存入股息,賣出扣除股息。
除權:股票增加股數,股期契約調整,讓一口股期的股數增加。

股票期貨參與除權息帳戶變化

(一)除息

股票發配股息除息時,股票期貨買方在配息當天,直接在帳戶權益數查詢中『存提』欄位,就可以看到發配的股息

*舉例:假設台積電除息前股價 400 元,發放現金股利很大方的給 10 元

除息前  收盤價 400 元,契約規格 2000 股。

除息後  收盤價 400 元,契約規格 2000 股。
買方存提增加 10 x 2,000 = 20,000;賣方存提減少 20,000

(二)除權

股票除權,股票期貨會出現兩個改變因應
1. 舊合約:股票期貨的原契約規格價格會下調,增加每口股票期貨契約股數,其後契約價值相等;
2. 新合約:加掛新的契約,合約一樣是每口 2000 股,會於合約後加上數字。如小型大立光期貨(OLF),第一次除權會加掛 OL1 合約;於 OL1 合約存續期間,第二次除權加掛 OL2 合約;於 OL1、OL2 合約存續期間,第三次加掛新契約就會命名為 OL3,依此類推。
方法不同,但兩者都讓除權後的股票期貨總值不變~

*舉例:假設大立光除權前股價 2500 元,發放股票股利 1 元

除權前  收盤價 2500 元,契約規格 2,000 股,契約總值為 2500 x 2,000 = 5,000,000

除權後
1. 舊合約相同規格,調整契約價格:
開盤參考價 2500/(1+0.1) 元,契約規格 2,000 x (1+0.1) 股,契約總值為 5,000,000
2. 新契約加掛:開盤參考價 2500/(1+0.1) 元,契約規格 2,000 股,契約總值為 4,545,454

警語:股期調整規則以台灣期貨交易所公告為主

股票期貨什麼時候拿到股利股息?哪天會匯錢到我的帳戶?

股票期貨參與除權息的優點就是依公告的除權或除息日當天調整合約規格或存提,不用等股利發放日

為什麼公司公布的股票除權息日期及配發日期刷簿子沒看到股利、股息?

因為股票期貨是以調整帳戶餘額和調整合約規格的方式參與除權息,不會另外單獨發放股利、股息唷。像上面舉的例子一樣,如果有疑問可以拉回上面看股票期貨參與除權、除息,期貨帳戶餘額會有的變化唷!

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都學會了嗎?重點小測驗

有些投資人不參加股票除權息,可以藉由股票期貨市場來參加除權息唷!

考量的因素和詳細情況都可以洽佳舫為您說明

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第五課:股期槓桿倍數調整